/Dienstleistungen/
Stärken Sie Ihr Unternehmen mit strategischen Finanzlösungen Für nachhaltiges Wachstum
Großartige Finanzlösungen beginnen mit großartigem Design. Wir verbinden Eleganz mit Funktionalität, um eine starke digitale Präsenz zu schaffen.
So funktioniert es.
So funktioniert es.
01
01
Erstellung eines Wirtschaftsprofils
Zielsetzung
- Analyse der aktuellen finanziellen und wirtschaftlichen Situation des Mandanten
- Einsatz eines Systems zur Bankkontenanalyse sowie maßgeschneiderter Excel-Modelle
- Identifikation individueller Ziele und Wünsche zur Definition der Ausrichtung unserer Zusammenarbeit
Ergebnis
- Klarer Überblick über Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
- Tiefgehendes Verständnis der persönlichen und finanziellen Ziele des Mandanten als Grundlage für die nächsten Schritte
02
02
Erstellung eines Versorgungsgutachtens
Zielsetzung
- Identifikation von Absicherungslücken in den Bereichen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsschutz und Krankenversicherung
- Berechnung der Differenzen zwischen dem aktuellen Stand und dem gewünschten Wohlstandsniveau.
Ergebnis
- Individuell abgestimmter Plan zur Schließung der Absicherungslücken
- Sicherstellung langfristiger finanzieller Stabilität – auch in unvorhergesehenen Lebenssituationen
03
03
Umsetzungsgespräch: Von der Planung zum Wohlstand
Zielsetzung
- Detaillierte Besprechung der nächsten Schritte zur Erreichung der definierten finanziellen Ziele
- Anpassung der Strategien an aktuelle Bedürfnisse und Marktbedingungen
- Festlegung und Planung konkreter Maßnahmen zur Vermögenssicherung
Ergebnis
- Verbindlicher Maßnahmenplan zur Umsetzung
- Transparente Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Mandant und Berater
04
04
Service: Sicherung Ihres Wohlstands
Zielsetzung
- Langfristige Begleitung und regelmäßige Anpassung der Finanzstrategie an Lebensveränderungen und gesetzliche Neuerungen
- Maximierung finanzieller Vorteile und Sicherheit
Inklusive Leistungen
- Mindestens 3 persönliche Beratungsgespräche pro Jahr
- Jährliche Überprüfung der Steuerstrategie (in Zusammenarbeit mit Steuerberatern)
- Antragstellung und Nutzung von Bonusprogrammen und staatlichen Förderungen (z.B Krankenkassenzuschüsse, Rentenzuschüsse etc.)
- Jährliche Überprüfung der SCHUFA-Auskunft
- Unterstützung bei der rückwirkenden Beantragung von Rentenpunkten (z. B. für Studienzeiten oder Elternzeit)
Ergebnis
- Kontinuierliche Optimierung der finanziellen Aufstellung des Mandanten
- Maximierung finanzieller Vorteile und staatlicher Unterstützungen
- Langfristiger Schutz und nachhaltiger Aufbau des finanziellen Wohlstands
05
05
Digitale Tools und Künstliche Intelligenz (AI)
Zielsetzung
- Effizientere und transparentere Zusammenarbeit durch moderne Technologie
- Maximale Flexibilität und Sicherheit beim Informationsaustausch
Inklusive Leistungen
- Mandanten-App: Jeder Mandant erhält eine personalisierte App mit 24/7-Zugriff auf alle wichtigen Dokumente, Verträge und Analysen
- Sichere Kommunikation: Die App ermöglicht eine verschlüsselte, DSGVO-konforme Kommunikation zwischen Mandant und Berater – schnell, einfach und sicher
- AI-gestützte Analyse: Kontinuierliche Analyse finanzieller Daten mittels künstlicher Intelligenz zur Identifikation von Optimierungspotenzialen und proaktiven Verbesserungsvorschlägen
- Automatische Erinnerungen: Wichtige Fristen, Anträge und Updates werden frühzeitig erkannt und direkt über die App kommuniziert
Ergebnis
- Mandanten sind jederzeit und überall bestens informiert
- Effiziente und zeitsparende Finanzverwaltung
- Maximale Datensicherheit und Komfort in der Kommunikation mit dem Berater
Sichern Sie Ihre Finanzielle Zukunft Mit Expertenberatung
Erhalten Sie eine kostenlose Beratung
Copyright ©Prospera Finanz. Alle Rechte vorbehalten.
